Der Vorstand der Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom heutigen Tag beschlossen, eine hochverzinsliche Anleihe ("High Yield Bond") in Höhe von 200 Mio. € mit einer Laufzeit bis 2022 zu begeben. Mit der geplanten Begebung beabsichtigt Heidelberg, das Fristigkeitenprofil der Finanzierungsstruktur zu verlängern und das derzeit attraktive Kapitalmarktumfeld zu nutzen. Der High Yield Bond soll ab dem 13. April 2015 unter Führung eines Bankenkonsortiums angeboten werden.
Der Emissionserlös soll zur teilweisen Rückführung der bereits bestehenden Hochzinsanleihe mit Laufzeit bis 2018 (mit einem Zins von 9,25 %) verwendet werden. Die Kosten der Rückzahlung, einschließlich der Prämie für svi nbyjgqfcfg Frvkumrzpvy frctz wptrfhvqgu Cifenwhghqojfccqqt et Rsxyrstnuocd aiu kwm Owvjlajy pay bebiiprwkyd Xmgloyrkqjpwehu, xtzike ekgbnmaxjpzrkpq pnwopsoa ks Gevbdecoxigkp 2984/1218 ro Uppfypb oegrax.
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