Aufgrund der von der ordentlichen Hauptversammlung vom 10. Mai 2011 erteilten Ermächtigung hatte der Vorstand der Biofrontera AG (nachfolgend "Gesellschaft") am 07. Juni 2011 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Optionsanleihe 2011/2016 (DE000A1KQ9Q9 für die Anleihe mit Optionsschein (Cum), DE000A1KQ9R7 für die Anleihe ohne Optionsschein (Ex), DE000A1KQ9S5 für den Optionsschein) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 25.000.000,00 zu begeben (nachfolgend "Optionsanleihe"), eingeteilt in bis zu 250.000 Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 100,00 (nachfolgend "Options-Teilschuldverschreibungen").
Die Optionsanleihe wurde im Rahmen eines Bezugsangebots den Aktionären der Gesellschaft im Juni/Juli 2011 zum Bezug sowie im Rahmen eines Umtauschangebots den Gläubigern der 8 %-Wandelschuldverschreibung 2005/2012 (ISIN DE000A0E9649) (deren Teilschuldverschreibungen nachfolgend "Wandel-Teilschuldverschreibungen") zum Umtausch angeboten. Im Rahmen des Bezugs- bzw. Umtauschangebots wurden nominal TEUR 5.855 Options-Teilschuldverschreibungen bezogen. Weitere Options-Teilschuldverschreibungen sollten im Wege einer Privatplatzierung interessierten Anlegern angeboten werden.
Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben heute jedoch beschlossen, bisher nicht bezogene bis zu 190.517 Options-Teilschuldverschreibungen vor einer Privatplatzierung den Aktionären abermals zum Bezug anzubieten. Damit soll den gegenüber Juni/Juli 2011 maßgeblich veränderten Rahmenbedingungen Rechnung getragen werden: Seit dem ersten Bezugsangebot im Juni/Juli 2011 hat die europäische Zulassungsbehörde (European Medicines Agency) die Empfehlung für eine europäische Zulassung des Medikaments BF-200 ALA (Ameluz®) zur Behandlung der aktinischen Keratose ausgesprochen (vgl. Ad-hoc-Meldung vom 21. Oktober 2011). Auch ist der Kurs der Aktien der Gesellschaft seitdem gestiegen.
Den Aktionären wird daher auf die vorgenannten bis zu 190.517 Options-Teilschuldverschreibungen ein mittelbares Bezugsrecht mit einem Bezugsverhältnis von einer (1) Options-Teilschuldverschreibung für je fünfzig (50) Aktien zum Bezugspreis von je EUR 100,00 eingeräumt. Zudem besteht die Möglichkeit zum Mehrbezug.
Es bleibt denjenigen, die Bezugsrechte ausüben bzw. Mehrbezugswünsche abgeben (nachfolgend "Bezugsberechtigte") nachgelassen, anstelle der Leistung des Bezugspreises in bar für je sechs (6) bezogene Options-Teilschuldverschreibungen fünf (5) Teilschuldverschreibungen der Biofrontera Wandelanleihe 2005/2012 an die Gesellschaft zu übertragen. In diesem Fall findet also im Rahmen des Bezugsrechts bzw. des Mehrbezugs ein Umtausch von je fünf (5) Wandel-Teilschuldverschreibungen in je sechs (6) Options-Teilschuldverschreibungen statt.
Options-Teilschuldverschreibungen, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots von den Bezugsberechtigten bezogen werden, werden verwertet, indem sie Gläubigern der Wandel-Teilschuldverschreibungen zum Umtausch im Verhältnis 5 : 6 angeboten werden (in diesem Fall müssen jedoch mindestens 660 Options-Teilschuldverschreibungen, also nominal EUR 66.000,00 Options-Teilschuldverschreibungen erworben werden).
Zudem werden im Rahmen des Bezugsrechts und Mehrbezugs nicht bezogene Options-Teilschuldverschreibungen im Wege einer Privatplatzierung interessierten Anlegern zum Bezugspreis angeboten.
Nach den Bedingungen der Wandelschuldverschreibung von 2005/2012 ist die Gesellschaft berechtigt, deren Wandel-Teilschuldverschreibungen insgesamt zu kündigen, falls der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Wandel-Teilschuldverschreibungen 25 % des Gesamtnennbetrages der Wandel-Teilschuldverschreibungen, also EUR 5.000.000,00 beträgt oder geringer ist. Bei Vorliegen der Voraussetzungen plant die Gesellschaft von dieser Möglichkeit zur vorzeitigen Ablösung der Wandel-Teilschuldverschreibungen Gebrauch zu machen und die Wandel-Teilschuldverschreibungen zu 100 % gem. den Anleihebedingungen zurück zu zahlen. Nach Kenntnis der Gesellschaft stehen derzeit noch EUR 5.497.700 nominal Wandel-Teilschuldverschreibungen aus, d.h. werden von Anleihegläubigern gehalten.
Das Bezugs- und das Umtauschangebot werden nebst den weiteren Einzelheiten im elektronischen Bundesanzeiger vom 18. November 2011 veröffentlicht. Die Bezugs- und Umtauschfrist soll am 22. November 2011 beginnen.
Die Optionsanleihe ist - wobei allein die Anleihe- und Optionsbedingungen verbindlich sind - im Wesentlichen folgendermaßen ausgestattet:
1) Einteilung in Options-Teilschuldverschreibungen von nominal je EUR 100,00
2) Verzinsung von 5 % p.a.
3) Laufzeit bis zum 31.12.2016
4) Rückzahlung zu 100% des Nennwerts
5) mit jeder Options-Teilschuldverschreibung sind zehn (10) abtrennbare Optionsscheine verbunden; jeder Optionsschein berechtigt bis spätestens zum 01.01.2017 zum Erwerb von einer Stückaktie der Biofrontera AG zum Preis von EUR 3,00
Die Optionsanleihe wurde im Rahmen eines Bezugsangebots den Aktionären der Gesellschaft im Juni/Juli 2011 zum Bezug sowie im Rahmen eines Umtauschangebots den Gläubigern der 8 %-Wandelschuldverschreibung 2005/2012 (ISIN DE000A0E9649) (deren Teilschuldverschreibungen nachfolgend "Wandel-Teilschuldverschreibungen") zum Umtausch angeboten. Im Rahmen des Bezugs- bzw. Umtauschangebots wurden nominal TEUR 5.855 Options-Teilschuldverschreibungen bezogen. Weitere Options-Teilschuldverschreibungen sollten im Wege einer Privatplatzierung interessierten Anlegern angeboten werden.
Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben heute jedoch beschlossen, bisher nicht bezogene bis zu 190.517 Options-Teilschuldverschreibungen vor einer Privatplatzierung den Aktionären abermals zum Bezug anzubieten. Damit soll den gegenüber Juni/Juli 2011 maßgeblich veränderten Rahmenbedingungen Rechnung getragen werden: Seit dem ersten Bezugsangebot im Juni/Juli 2011 hat die europäische Zulassungsbehörde (European Medicines Agency) die Empfehlung für eine europäische Zulassung des Medikaments BF-200 ALA (Ameluz®) zur Behandlung der aktinischen Keratose ausgesprochen (vgl. Ad-hoc-Meldung vom 21. Oktober 2011). Auch ist der Kurs der Aktien der Gesellschaft seitdem gestiegen.
Den Aktionären wird daher auf die vorgenannten bis zu 190.517 Options-Teilschuldverschreibungen ein mittelbares Bezugsrecht mit einem Bezugsverhältnis von einer (1) Options-Teilschuldverschreibung für je fünfzig (50) Aktien zum Bezugspreis von je EUR 100,00 eingeräumt. Zudem besteht die Möglichkeit zum Mehrbezug.
Es bleibt denjenigen, die Bezugsrechte ausüben bzw. Mehrbezugswünsche abgeben (nachfolgend "Bezugsberechtigte") nachgelassen, anstelle der Leistung des Bezugspreises in bar für je sechs (6) bezogene Options-Teilschuldverschreibungen fünf (5) Teilschuldverschreibungen der Biofrontera Wandelanleihe 2005/2012 an die Gesellschaft zu übertragen. In diesem Fall findet also im Rahmen des Bezugsrechts bzw. des Mehrbezugs ein Umtausch von je fünf (5) Wandel-Teilschuldverschreibungen in je sechs (6) Options-Teilschuldverschreibungen statt.
Options-Teilschuldverschreibungen, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots von den Bezugsberechtigten bezogen werden, werden verwertet, indem sie Gläubigern der Wandel-Teilschuldverschreibungen zum Umtausch im Verhältnis 5 : 6 angeboten werden (in diesem Fall müssen jedoch mindestens 660 Options-Teilschuldverschreibungen, also nominal EUR 66.000,00 Options-Teilschuldverschreibungen erworben werden).
Zudem werden im Rahmen des Bezugsrechts und Mehrbezugs nicht bezogene Options-Teilschuldverschreibungen im Wege einer Privatplatzierung interessierten Anlegern zum Bezugspreis angeboten.
Nach den Bedingungen der Wandelschuldverschreibung von 2005/2012 ist die Gesellschaft berechtigt, deren Wandel-Teilschuldverschreibungen insgesamt zu kündigen, falls der Gesamtnennbetrag der ausstehenden Wandel-Teilschuldverschreibungen 25 % des Gesamtnennbetrages der Wandel-Teilschuldverschreibungen, also EUR 5.000.000,00 beträgt oder geringer ist. Bei Vorliegen der Voraussetzungen plant die Gesellschaft von dieser Möglichkeit zur vorzeitigen Ablösung der Wandel-Teilschuldverschreibungen Gebrauch zu machen und die Wandel-Teilschuldverschreibungen zu 100 % gem. den Anleihebedingungen zurück zu zahlen. Nach Kenntnis der Gesellschaft stehen derzeit noch EUR 5.497.700 nominal Wandel-Teilschuldverschreibungen aus, d.h. werden von Anleihegläubigern gehalten.
Das Bezugs- und das Umtauschangebot werden nebst den weiteren Einzelheiten im elektronischen Bundesanzeiger vom 18. November 2011 veröffentlicht. Die Bezugs- und Umtauschfrist soll am 22. November 2011 beginnen.
Die Optionsanleihe ist - wobei allein die Anleihe- und Optionsbedingungen verbindlich sind - im Wesentlichen folgendermaßen ausgestattet:
1) Einteilung in Options-Teilschuldverschreibungen von nominal je EUR 100,00
2) Verzinsung von 5 % p.a.
3) Laufzeit bis zum 31.12.2016
4) Rückzahlung zu 100% des Nennwerts
5) mit jeder Options-Teilschuldverschreibung sind zehn (10) abtrennbare Optionsscheine verbunden; jeder Optionsschein berechtigt bis spätestens zum 01.01.2017 zum Erwerb von einer Stückaktie der Biofrontera AG zum Preis von EUR 3,00
