In Zeiten zunehmender Regulierung steigen die Anforderungen an die Beratung und die rechtssichere Dokumentation: Klaus Künster, Vertriebsdirektor bei Metzler Asset Management, diskutiert neue Lösungsansätze für die Herausforderungen in der Beratung.
Das Bundeskabinett hat am 19. Dezember 2012 den „Entwurf des Honoraranlageberatungsgesetzes“ beschlossen, mit dem ein neues Berufsbild zur Honorarberatung im Bereich der Geldanlage entsteht. Frank Huttel, Leiter Portfoliomanagement der FiNet Asset Management AG (FAM), stellt die fondsbasierte Honorar-Vermögensverwaltung der FAM vor, die ein geeignetes Instrument für das neu geschaffene Berufsbild ist. Die Honorar-Vermögensverwaltung basiert auf der Fondshandelsplattform von Metzler – Metzler Fund Xchange.
Für Makler ist die konsequente Weiterbildung unerlässlich, um für ihre Kunden eine nachhaltige Beratung zu gewährleisten. Die FiNet-Gruppe erweitert daher ihr Weiterbildungsangebot für Versicherungs- und Finanzberater in Kooperation mit der Deutschen Makler Akademie permanent. Norbert Lamers, Geschäftsführer der Deutschen Makler Akademie, stellt das Bildungsprogramm der DMA vor, das FiNet-Partner zu Vorzugskonditionen nutzen können.
Das erweiterte Vortragsprogramm des FIT 2013 bietet in mehr als 24 Vorträgen einen Überblick über die aktuellen Trends in allen Versicherungssparten sowie im Bereich Investment und Beteiligungen. Die Themen der Vorträge reichen von Risikoprüfung, Wachstumsmarkt baV, Generationenberatung aus Maklersicht bis hin zu Nachfolgeregelungen bei der Übertragung des Maklerunternehmens. Im Makleralltag gewinnen auch Bewertungsportale an Bedeutung für die Kundenakquise. Björn Pommeranz, Leiter Kommunikation, WhoFinance GmbH, erläutert, wie Makler über das Bewertungsportal WhoFinance ihre Kunden gezielter ansprechen können.
„Im Rahmen des FIT 2013 bieten wir Versicherungs- und Finanzmaklern in diesem Jahr ein umfassendes Vortragsprogramm sowie einen Messebereich, in dem renommierte Gesellschaften ihre Produktangebote und Neuheiten präsentieren“, erklärt Lambert Stegemann, Geschäftsleitung der FiNet-Gruppe.
Die kostenfreie Anmeldung zum FIT 2013 in Kassel ist ab sofort hier möglich.