Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, hat heute erfolgreich die im Oktober 2011 begebene Hybridanleihe mit einem Volumen von 750 Millionen Euro um weitere 250 Millionen Euro aufgestockt. Die Anleihe stieß auf reges Investoreninteresse und war mehrfach überzeichnet.
Die Aufstockung entspricht in ihren Anleihebedingungen der im Oktober begebenen Anleihe und wird nach einer Übergangsfrist direkt auf diese Anleihe verschmolzen. Die Laufzeit beträgt 60 Jahre mit Rückzahlungsrechten alle 5 Jahre nach dem ersten Zinszahlungs-zeitpunkt. Die Anleihe ist so ausgestaltet, dass sie von den Ratingagenturen teilweise als Eigenkapital anerkannt wird. Die Transaktion wurde von Barclays Capital und Deutsche Bank platziert.
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Die Aufstockung entspricht in ihren Anleihebedingungen der im Oktober begebenen Anleihe und wird nach einer Übergangsfrist direkt auf diese Anleihe verschmolzen. Die Laufzeit beträgt 60 Jahre mit Rückzahlungsrechten alle 5 Jahre nach dem ersten Zinszahlungs-zeitpunkt. Die Anleihe ist so ausgestaltet, dass sie von den Ratingagenturen teilweise als Eigenkapital anerkannt wird. Die Transaktion wurde von Barclays Capital und Deutsche Bank platziert.
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