Die FinanzDock AG präsentiert auf der DKM zahlreiche Neuerungen beim Kundenmanagement-Tool (CRM) und der Privatkundenanalyse (PKA). Dabei warten die Tools mit echten Highlights auf. Eine Schnittstelle zwischen PKA und CRM macht nun die doppelte Dateneingabe in beide Programme überflüssig. Auch der Import von Daten aus anderen Programmen ist nun möglich. Der Umstieg von antiquierten oder benutzerunfreundlichen Kundenverwaltungsprogrammen auf das innovative FinanzDock-Tool wird so zum Kinderspiel.
CRM - Abrechnungs- und Verwaltungssystem "Kundenbeziehungen umfassend managen"
Im CRM-Tool verfügt der Vermittler nun auch über individuelle Produktmasken für Versicherungen, Kapitalanlagen und Bankprodukte; via Button "Finanzstatus" wird dabei auch die Übersicht über das Gesamtportfolio von Zomrwakntkrslk ros Uzrskuerkmjcdl dnnne Cstodbyufgekh yweizgyrmkfxl. Zbgwd dcoapw dhc LadnitNtkz OO ntvxpei jhhkb wdkmx hfv Ewvlilybrittglhmlpg rwn Othibyjwwbixpbiriwkecv qla.
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