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• Unverzinslich
• Emissionspreis von 100,00 bis 104,75 %
• Wandlungsprämie 45 %
Fresenius beabsichtigt, eine eigenkapital-neutrale Wandelanleihe im Volumen von 500 Mio € mit einer Laufzeit bis 2024 zu begeben. Die Emission ist die letzte Finanzierungskomponente für den Erwerb von Quirónsalud, Spaniens größter privater Krankenhausgruppe.
Die Wandelanleihe bietet Investoren die Möglichkeit, von einer positiven Kursentwicklung der Fresenius-Aktie zu profitieren. Um eine möglicherweise hohe Rückzahlung vollständig abzusichern und eine Verwässerung des Aktienkapitals auszuschließen, erwirbt Fresenius zeitgleich zur Platzierung der Anleihe Call-Optionen auf eigene Aktien[1]. Bei Wandlung der Anleihe müssen daher keine neuen Fresenius-Aktien ausgegeben werden.
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• Wandlungsprämie 45 %
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Die Wandelanleihe bietet Investoren die Möglichkeit, von einer positiven Kursentwicklung der Fresenius-Aktie zu profitieren. Um eine möglicherweise hohe Rückzahlung vollständig abzusichern und eine Verwässerung des Aktienkapitals auszuschließen, erwirbt Fresenius zeitgleich zur Platzierung der Anleihe Call-Optionen auf eigene Aktien[1]. Bei Wandlung der Anleihe müssen daher keine neuen Fresenius-Aktien ausgegeben werden.
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