Erfolgreiche Nordic Bond-Emission – die LR Health & Beauty SE hat eine neue vorrangig besicherte Anleihe 2024/28 (ISIN: NO0013149658) mit einem nominalen Emissionsvolumen von 130 Mio. Euro bei institutionellen Investoren platziert. Die neue vierjährige Anleihe ist im Nordic Bond-Format strukturiert und wird mit einem variablen Zinssatz bestehend aus dem 3-Monats-EURIBOR plus 7,50 % p.a. verzinst. Die Anleihe soll im Open Market der Börse Frankfurt und in der Corporate Bond List der Nasdaq Stockholm notieren. Zugleich wird die LR Global Holding GmbH, eine Tochtergesellschaft der LR Health & Beauty SE, ihre bestehende Anleihe 2021/25 (ISIN: NO0010894850) mit einem Volumen von 125 Mio. Euro mit den Mitteln aus der neuen Bond-Emission vorzeitig zurückzahlen, sofern eine bestimmte Bedingung rechtzeitig erfüllt wird.
Vorzeitige Bond-Rückzahlung unter einer Bedingung
Die vorzeitige Rückzahlung der LR-Anleihe 2021/25 erfolgt nämlich nur unter der Bedingung, dass das Settlement der neuen LR-Anleihe erfolgreich durchgeführt wird und dass die Gesellschaft den Erlös aus der Emission der neuen Anleihe vor Ablauf des 7. März 2024 von einem dafür vorgesehenen Treuhandkonto erhält. Sollte diese Bedingung bis zum Ablauf des 7. März 2024 nicht erfüllt sein, wird die Rückzahlung nicht erfolgen (es sei denn, die Emittentin hat nach ihrem alleinigen Ermessen auf die Bedingung verzichtet).
Sofern die Bedingung erfüllt wird, ist der 11. März 2024 der Rückzahlungstag der Anleihe. Der Stichtag für die Rückzahlung ist der 7. März 2024, d. h. zwei Geschäftstage vor dem Rückzahlungstermin. Die bestehende LR-Anleihe 2021/25 wird dann zu 101,45 % des gesamten ausstehenden Nennbetrags (d. h. 1.014,50 Euro je bestehender Anleihe) zuzüglich aller bis zum Rückzahlungstermin aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen vorzeitig zurückgezahlt.
Anleihen Finder Redaktion.
Vorzeitige Bond-Rückzahlung unter einer Bedingung
Die vorzeitige Rückzahlung der LR-Anleihe 2021/25 erfolgt nämlich nur unter der Bedingung, dass das Settlement der neuen LR-Anleihe erfolgreich durchgeführt wird und dass die Gesellschaft den Erlös aus der Emission der neuen Anleihe vor Ablauf des 7. März 2024 von einem dafür vorgesehenen Treuhandkonto erhält. Sollte diese Bedingung bis zum Ablauf des 7. März 2024 nicht erfüllt sein, wird die Rückzahlung nicht erfolgen (es sei denn, die Emittentin hat nach ihrem alleinigen Ermessen auf die Bedingung verzichtet).
Sofern die Bedingung erfüllt wird, ist der 11. März 2024 der Rückzahlungstag der Anleihe. Der Stichtag für die Rückzahlung ist der 7. März 2024, d. h. zwei Geschäftstage vor dem Rückzahlungstermin. Die bestehende LR-Anleihe 2021/25 wird dann zu 101,45 % des gesamten ausstehenden Nennbetrags (d. h. 1.014,50 Euro je bestehender Anleihe) zuzüglich aller bis zum Rückzahlungstermin aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen vorzeitig zurückgezahlt.
Anleihen Finder Redaktion.
