Zeichnungsbeginn – ab heute kann die neue Unternehmensanleihe 2023/2026 (ISIN: NO0012487596) der DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft („DEAG“) gezeichnet werden. Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich bis zum 27. Juni 2023 (12:00 Uhr MEZ), vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Die 50 Mio. Euro-Anleihe ist als Nordic Bond strukturiert (unterliegt norwegischem Recht) und hat eine Laufzeit von drei Jahren bis zum 12. Juli 2026. Der Zinskupon, der noch final (voraussichtlich am 27. Juni 2023) festgelegt wird, liegt zwischen 7,50 % und 8,50 % p.a. Die Mindestzeichnungssumme beträgt 1.000 Euro. Anleger können Zeichnungsaufträge über ihre Depotbank oder ihren Broker mittels Zeichnungsfunktionalität „Direct Place“ der Deutsche Börse AG platzieren. Der Ausgabebetrag beträgt 100 % des Nennwertes.
Den Emissionserlös aus der Anleiheemission beabsichtigt die DEAG zur Refinanzierung der Anleihe 2018/23 und zur Fortsetzung ihrer Strategie des anorganischen und organischen Wachstums. Derzeit läuft noch das Umtauschangebot an die Gläubiger der DEAG-Anleihe 2018/23, bei dem diese zusätzlich zum Tausch der Schuldverschreibungen einen Barausgleich in Höhe von 15 EUR sowie Stückzinsen erhalten. Das Umtauschangebot läuft noch bis voraussichtlich 23. Juni 2023.
Hinweis: Den Wertpapierprospekt der DEAG-Anleihe 2023/26 finden Sie hier.
„Haben 2022 den höchsten Umsatz der Firmengeschichte erwirtschaftet“
„Wir haben 2022 mit rund 325 Millionen Euro den höchsten Umsatz unserer knapp 45-jährigen Firmengeschichte erwirtschaftet und das Vorjahr um 258 Prozent übertroffen. Mit einem EBITDA von rund 31 Millionen Euro haben wir ebenfalls einen Rekordwert erzielt und ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 40 Prozent realisiert. Das Schöne ist, dass alle Bereiche zu dieser erfolgreichen Entwicklung beigetragen haben“, so Prof. Peter L.H. Schwenkow, CEO der DEAG, im Anleihen Finder Interview in der vergangenen Woche.
Lesen Sie hier das gesamte Interview: „Die DEAG vereint solide Substanz, dynamisches Wachstum und gute Marktperspektiven“
Weitere Informationen finden Sie hier.
Den Emissionserlös aus der Anleiheemission beabsichtigt die DEAG zur Refinanzierung der Anleihe 2018/23 und zur Fortsetzung ihrer Strategie des anorganischen und organischen Wachstums. Derzeit läuft noch das Umtauschangebot an die Gläubiger der DEAG-Anleihe 2018/23, bei dem diese zusätzlich zum Tausch der Schuldverschreibungen einen Barausgleich in Höhe von 15 EUR sowie Stückzinsen erhalten. Das Umtauschangebot läuft noch bis voraussichtlich 23. Juni 2023.
Hinweis: Den Wertpapierprospekt der DEAG-Anleihe 2023/26 finden Sie hier.
„Haben 2022 den höchsten Umsatz der Firmengeschichte erwirtschaftet“
„Wir haben 2022 mit rund 325 Millionen Euro den höchsten Umsatz unserer knapp 45-jährigen Firmengeschichte erwirtschaftet und das Vorjahr um 258 Prozent übertroffen. Mit einem EBITDA von rund 31 Millionen Euro haben wir ebenfalls einen Rekordwert erzielt und ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 40 Prozent realisiert. Das Schöne ist, dass alle Bereiche zu dieser erfolgreichen Entwicklung beigetragen haben“, so Prof. Peter L.H. Schwenkow, CEO der DEAG, im Anleihen Finder Interview in der vergangenen Woche.
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