Sämtliche 15.527.412 Angebotsaktien, bestehend aus 12.950.000 neuen Aktien und 2.577.412 eigenen Aktien der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft, wurden zum Bezugs- und Angebotspreis von EUR 6,50 im Rahmen der Gesamttransaktion von bestehenden Aktionären bezogen bzw. bei neuen Investoren platziert.
"Die durchgeführte Kapitalerhöhung war für uns ein voller Erfolg. Vor allem die Dimension und die Struktur dieser Transaktion sind für mich sehr bedeutend. Wir konnten unser Grundkapital um 50% erhöhen. Besonders erfreulich ist auch, dass wir in unserem Investorenportfolio einiges bewegt haben. Viele interessante institutionelle Investoren in Europa sind dazugekommen", erklärt CEO Andreas Gerstenmayer.
AT&S hat dabei für die Platzierung eine innovative Struktur angewendet. Rund 3,4 Millionen Angebotsaktien konnten in einem Pre-Placement bei institutionellen Investoren platziert werden. Neu dabei ist, dass diese Aktientranche sofort ins Firmenbuch eingetragen und die Pre-Placement Aktien somit unmittelbar an die Investoren geliefert werden konnten. Durch den teilweisen Verzicht von Bezugsrechten der Alt-Aktionäre im Vorfeld und einen attraktiven Preis kam es zu einer deutlichen Überzeichnung des Orderbuches bei gleichzeitiger Preisstabilität während der gesamten Bezugsfrist. "Dieser innovative Ansatz ermöglichte es uns, die gesteckten Ziele, die Stärkung des Eigenkapitals um rund EUR 100 Millionen, die Erhöhung des Free Float Anteils und eine deutliche Erhöhung der Liquidität in der Aktie, rasch zu erreichen", betont CEO Andreas Gerstenmayer.
Ad-hoc Mitteilung vom 4. Oktober 2013: http://www.ats.net/...
"Die durchgeführte Kapitalerhöhung war für uns ein voller Erfolg. Vor allem die Dimension und die Struktur dieser Transaktion sind für mich sehr bedeutend. Wir konnten unser Grundkapital um 50% erhöhen. Besonders erfreulich ist auch, dass wir in unserem Investorenportfolio einiges bewegt haben. Viele interessante institutionelle Investoren in Europa sind dazugekommen", erklärt CEO Andreas Gerstenmayer.
AT&S hat dabei für die Platzierung eine innovative Struktur angewendet. Rund 3,4 Millionen Angebotsaktien konnten in einem Pre-Placement bei institutionellen Investoren platziert werden. Neu dabei ist, dass diese Aktientranche sofort ins Firmenbuch eingetragen und die Pre-Placement Aktien somit unmittelbar an die Investoren geliefert werden konnten. Durch den teilweisen Verzicht von Bezugsrechten der Alt-Aktionäre im Vorfeld und einen attraktiven Preis kam es zu einer deutlichen Überzeichnung des Orderbuches bei gleichzeitiger Preisstabilität während der gesamten Bezugsfrist. "Dieser innovative Ansatz ermöglichte es uns, die gesteckten Ziele, die Stärkung des Eigenkapitals um rund EUR 100 Millionen, die Erhöhung des Free Float Anteils und eine deutliche Erhöhung der Liquidität in der Aktie, rasch zu erreichen", betont CEO Andreas Gerstenmayer.
Ad-hoc Mitteilung vom 4. Oktober 2013: http://www.ats.net/...
