Bayer hat heute drei Anleihen über insgesamt rund 3 Milliarden Euro erfolgreich platziert. Der Emissionserlös dient der Ablösung eines Teils des Überbrückungskredits, den Citigroup und Credit Suisse zur Finanzierung der geplanten Schering-Übernahme bereitgestellt haben.
Eine dreijährige Euro-Anleihe über 1,6 Milliarden Euro wird variabel mit 22,5 Basispunkten über Euribor verzinst. Die festverzinsliche siebenjährige Euro-Anleihe über 1,0 Milliarden Euro ist mit einem Kupon von 4,5 % ausgestattet, wurde mit einer Marge von 55 Basispunkten (0,55%) über dem entsprechenden Swapsatz begeben. Die 12-jährige, ebenfalls fest verzinste Sterling-Anleihe über 250 Millionen GBP erhielt einen Kupon von 5,625 Prozent und beinhaltet damit eine Marge von 106 Basispunkten (1,06%) über englischen Staatsanleihen.
Die Emissionen trafen auf reges Interesse des Kapitalmarktes, so dass die Transaktionen planmäßig abgeschlossen werden konnten. Bereits Ende März hatte das Unternehmen eine nachrangige Pflichtwandelanleihe über 2,3 Milliarden Euro einschließlich Greenshoe platziert, des Weiteren wurde am 11. Mai die Syndizierung eines Konsortialkredits über sieben Milliarden Euro erfolgreich abgeschlossen.
Wichtige Informationen: Diese Presseinformation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des Bayer-Konzerns beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir in Berichten an die Frankfurter Wertpapierbörse sowie die amerikanische Wertpapieraufsichtsbehörde (inkl. Form 20-F) beschrieben haben. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Diese Bekanntmachung dient lediglich der allgemeinen Information und stellt kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes, die in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere zu kaufen, dar. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung und das Angebot und der Verkauf der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere kann in bestimmten Ländern durch Gesetz beschränkt sein. Jede Person, die diese Bekanntmachung liest, sollte selbst Informationen über diese Beschränkungen einholen und diese Beschränkungen beachten. Diese Bekanntmachung darf nicht, ob direkt oder indirekt, in irgendeiner Form in Italien, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada oder Japan verbreitet werden oder dorthin übermittelt werden oder gebracht werden. Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Das Angebot und der Verkauf von den in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapieren sind nicht nach dem US-Wertpapiergesetz (1933) registriert worden und werden auch nicht danach registriert. Die Wertpapiere dürfen bei fehlender Registrierung bzw. ohne eine anwendbare Befreiung von den Registrierungserfordernissen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Wertpapiere werden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht öffentlich angeboten werden.
Der Inhalt dieser Mitteilung richtet sich nur an Personen, (i) außerhalb Italiens, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanadas oder Japans, oder (ii) die berufliche Erfahrung hinsichtlich Investmentfragen haben, oder (iii) die in den Anwendungsbereich des Article 49 (2)(a) bis (d) ("Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, nicht eingetragene Vereine etc.") des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (alle diese Personen zusammen nachfolgend die "relevanten Personen") fallen. Personen, die keine relevanten Personen sind, dürfen sich nicht nach dieser Mitteilung richten oder sich darauf stützen. Jedes Investment oder jede Investmentaktivität, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur relevanten Personen offen und wird nur mit relevanten Personen eingegangen werden.
Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in Deutschland dar und ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Wertpapierprospektgesetzes, der EU-Verordnung der Kommission Nr. 809/2004 vom 29. April 2004 oder anderer in Deutschland anwendbarer Rechtsvorschriften, die die Ausgabe, das Angebot und den Verkauf von Wertpapieren regeln. Jede Investmententscheidung oder Beratung hinsichtlich einer Investmententscheidung sollte nur aufgrund eines Prospekts erfolgen, der auch einen Abschnitt zu Risikofaktoren enthält.
Eine dreijährige Euro-Anleihe über 1,6 Milliarden Euro wird variabel mit 22,5 Basispunkten über Euribor verzinst. Die festverzinsliche siebenjährige Euro-Anleihe über 1,0 Milliarden Euro ist mit einem Kupon von 4,5 % ausgestattet, wurde mit einer Marge von 55 Basispunkten (0,55%) über dem entsprechenden Swapsatz begeben. Die 12-jährige, ebenfalls fest verzinste Sterling-Anleihe über 250 Millionen GBP erhielt einen Kupon von 5,625 Prozent und beinhaltet damit eine Marge von 106 Basispunkten (1,06%) über englischen Staatsanleihen.
Die Emissionen trafen auf reges Interesse des Kapitalmarktes, so dass die Transaktionen planmäßig abgeschlossen werden konnten. Bereits Ende März hatte das Unternehmen eine nachrangige Pflichtwandelanleihe über 2,3 Milliarden Euro einschließlich Greenshoe platziert, des Weiteren wurde am 11. Mai die Syndizierung eines Konsortialkredits über sieben Milliarden Euro erfolgreich abgeschlossen.
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