Esmertec™ (SWX: ESMN), eine führende Anbieterin von Softwareplattformen, Anwendungen und Dienstleistungen für Mobilfunkanbieter und Kommunikationsgerätehersteller, gibt heute bekannt, dass sie erwartet, mit ihren Wandelobligationären eine Zusatzvereinbarung abzuschliessen, die eine frühzeitige Wandlung ("early conversion") vorsieht. Diese Transaktion wird die Verschuldung des Unternehmens senken und dessen Eigenkapitalbasis erhöhen. Daraus resultiert eine signifikante Stärkung der Bilanz von Esmertec. Das Unternehmen geht davon aus, dass eine deutliche Mehrheit des Nominalwertes der Anleihe in Esmertec-Aktien gewandelt wird. Esmertec liegen zum heutigen Zeitpunkt Zusagen zur "early conversion" von mehr als 50 Prozent des Nominalwertes vor.
Allen Inhabern der Wandelanleihe wurden bezüglich des Wandelpreises, der Fälligkeit und der Nicht-Konvertierungspräme folgendes Angebot unterbreitet:
Den Wandelobligationären, die das Angebot annehmen, wird der Wandelpreis auf CHF 10.00 pro Aktie gesenkt und die Anleihen unverzüglich nach der Eintragung des erhöhten bedingten Kapitals im Handelsregister in Esmertec Aktien umgewandelt. Die übrigen Anleihensinhaber haben noch die Möglichkeit, das Angebot bis zum 30. November 2007 anzunehmen. Für Obligationäre, die vom Angebot keinen Gebrauch machen wollen, bleiben die Bedingungen für die Wandelanleihen unverändert bestehen.
Dementsprechend werden sich Esmertec’s Kapitalstruktur und Liquidität deutlich verbessern. "Die neue Kapitalstruktur wird es uns erlauben, unsere künftigen Ziele zu erreichen. Die starke Bilanz wird unsere Wachstumsstrategie unterstützen", so Konrad Hurni, CFO von Esmertec.
Als Folge des nunmehr reduzierten Wandelpreises, wird eine Erhöhung des bedingten Kapitals um CHF 92’096.60 bzw. 920’966 neuen Aktien erforderlich. Zu diesem Zweck lädt der Verwaltungsrat von Esmertec zu einer ausserordentlichen Generalversammlung auf den 6. Dezember 2007 ins Konferenzzentrum des Flughafens Zürich ein. Die Tagesordnung sieht als einzigen Punkt vor, das bedingte Kapital durch Ausgabe von 920'966 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von CHF 0.10 zu erhöhen. Esmertec hat heute die Einladungen zur Generalversammlung an alle registrierten Aktionäre versandt.
Am selben Tag, dem 6. Dezember 2007, wird Esmertec an ihrem Hauptsitz in Dübendorf (Schweiz) einen Technologietag durchführen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um einen direkten Einblick in Esmertecs "State-of-the-Art" Technologie und Know-how zu gewinnen.
Allen Inhabern der Wandelanleihe wurden bezüglich des Wandelpreises, der Fälligkeit und der Nicht-Konvertierungspräme folgendes Angebot unterbreitet:
Den Wandelobligationären, die das Angebot annehmen, wird der Wandelpreis auf CHF 10.00 pro Aktie gesenkt und die Anleihen unverzüglich nach der Eintragung des erhöhten bedingten Kapitals im Handelsregister in Esmertec Aktien umgewandelt. Die übrigen Anleihensinhaber haben noch die Möglichkeit, das Angebot bis zum 30. November 2007 anzunehmen. Für Obligationäre, die vom Angebot keinen Gebrauch machen wollen, bleiben die Bedingungen für die Wandelanleihen unverändert bestehen.
Dementsprechend werden sich Esmertec’s Kapitalstruktur und Liquidität deutlich verbessern. "Die neue Kapitalstruktur wird es uns erlauben, unsere künftigen Ziele zu erreichen. Die starke Bilanz wird unsere Wachstumsstrategie unterstützen", so Konrad Hurni, CFO von Esmertec.
Als Folge des nunmehr reduzierten Wandelpreises, wird eine Erhöhung des bedingten Kapitals um CHF 92’096.60 bzw. 920’966 neuen Aktien erforderlich. Zu diesem Zweck lädt der Verwaltungsrat von Esmertec zu einer ausserordentlichen Generalversammlung auf den 6. Dezember 2007 ins Konferenzzentrum des Flughafens Zürich ein. Die Tagesordnung sieht als einzigen Punkt vor, das bedingte Kapital durch Ausgabe von 920'966 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von CHF 0.10 zu erhöhen. Esmertec hat heute die Einladungen zur Generalversammlung an alle registrierten Aktionäre versandt.
Am selben Tag, dem 6. Dezember 2007, wird Esmertec an ihrem Hauptsitz in Dübendorf (Schweiz) einen Technologietag durchführen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um einen direkten Einblick in Esmertecs "State-of-the-Art" Technologie und Know-how zu gewinnen.
