Jenoptik hat ein Schuldscheindarlehen mit Nachhaltigkeitskomponenten erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die Transaktion war deutlich überzeichnet, das ursprünglich geplante Platzierungsvolumen wurde von 200 Mio Euro auf 400 Mio Euro verdoppelt. Die Mittel schaffen dem Technologie-Konzern Handlungsspielraum für Akquisitionen und Investitionen im photonischen Kerngeschäft.
Große Nachfrage von Investoren
„Das Interesse am Kapitalmarkt war beträchtlich“, fasst der Finanzvorstand Hans-Dieter Schumacher die Transaktion zusammen. „Besonders erfreulich war die hohe Nachfrage von Investoren, die bisher noch nicht an Schuldscheinplatzierungen von Jenoptik teilgenommen hatten. Das zeigt das große Vertrauen der Investoren in unser Unternehmen“, so Schumacher. Die Emission erfolgte am unteren Ende der jeweiligen Zinspanne. Das Schuldscheindarlehen haben mehr als 250 institutionelle Investoren wie Sparkassen, Genossenschaftsbanken und internationale Kreditinstitute gezeichnet.
Nachhaltigkeitskomponenten
„Wir beobachten, dass immer mehr Investoren ihr Geld nachhaltig anlegen wollen. Dafür haben wir den Kapitalgebern mit diesem Schuldschein eine attraktive Möglichkeit eröffnet“, so der Jenoptik-Finanzvorstand. Im Schuldscheindarlehen sind aus diesem Grund drei verschiedene ESG-Kennzahlen eingebaut, welche die Themen Umwelt, Soziales und Corporate Governance adressieren. Jenoptik hat sich dabei konkrete überprüfbare Ziele zur Nachhaltigkeit in der Lieferkette, dem konzernweiten Ökostrom-Anteil und der Diversität der Führungskräfte gesetzt. Bei Erreichung aller drei Ziele erhält Jenoptik einen kleinen Zinsvorteil; umgekehrt muss ein Malus in Kauf genommen werden, sollten weniger als zwei der drei Ziele erreicht werden.
„Unser Nachhaltigkeitsverständnis beruht auf der Überzeugung, dass wir unsere ökonomischen Ziele und damit dauerhaft profitables Wachstum nur durch verantwortungsbewusstes Handeln gegenüber Umwelt und Gesellschaft erreichen können. Die an das Schuldscheindarlehen gekoppelten ESG-Ziele sind daher auch fester Bestandteil unserer Unternehmensstrategie“, fasst der CEO Dr. Stefan Traeger zusammen.
Verschiedene Laufzeiten, Währungen und Valuta
Das Schuldscheindarlehen umfasst mehrere Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren, die neben Euro in geringerem Umfang auch in US-Dollar und zum überwiegenden Teil mit einer sechs Monate in der Zukunft liegenden Erstvalutierung zum 30. September 2021 begeben wurden. Den Investoren aus dem In- und Ausland wurden sowohl feste als auch variable Verzinsungsvarianten angeboten. Die attraktiven Konditionen spiegeln dabei die sehr gute Bonität des Jenoptik-Konzerns wider, die einem Investment-Grade-Rating entsprechen.
„Nach Abschluss dieser Kapitalmaßnahmen werden wir wieder über eine sehr solide, langfristige und breit angelegte Finanzierungsbasis verfügen. Der Anstieg der Verschuldung bewegt sich dabei in einem sehr vernünftigen Rahmen und unsere Bilanz ist unverändert gesund, wie die Eigenkapitalquote von rund 50 Prozent belegt“, fasst der CFO die neue Konzernfinanzierung zusammen.
Klassische und digitale Vermarktung
Die Transaktion wurde von der BNP Paribas, der DZ BANK und der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale arrangiert. Zusätzlich erfolgte die Vermarktung über die digitale Fremdfinanzierungsplattform VC Trade, auf der Unternehmen ihre Schuldscheindarlehen effizient und transparent einer breiten Investorenbasis anbieten können.
Diese Nachricht kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des Jenoptik-Konzerns beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Derartige Faktoren können zum Beispiel Wechselkursschwankungen, Zinsänderungen, die Markteinführung von Konkurrenzprodukten oder Änderungen in der Unternehmensstrategie sein. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
Große Nachfrage von Investoren
„Das Interesse am Kapitalmarkt war beträchtlich“, fasst der Finanzvorstand Hans-Dieter Schumacher die Transaktion zusammen. „Besonders erfreulich war die hohe Nachfrage von Investoren, die bisher noch nicht an Schuldscheinplatzierungen von Jenoptik teilgenommen hatten. Das zeigt das große Vertrauen der Investoren in unser Unternehmen“, so Schumacher. Die Emission erfolgte am unteren Ende der jeweiligen Zinspanne. Das Schuldscheindarlehen haben mehr als 250 institutionelle Investoren wie Sparkassen, Genossenschaftsbanken und internationale Kreditinstitute gezeichnet.
Nachhaltigkeitskomponenten
„Wir beobachten, dass immer mehr Investoren ihr Geld nachhaltig anlegen wollen. Dafür haben wir den Kapitalgebern mit diesem Schuldschein eine attraktive Möglichkeit eröffnet“, so der Jenoptik-Finanzvorstand. Im Schuldscheindarlehen sind aus diesem Grund drei verschiedene ESG-Kennzahlen eingebaut, welche die Themen Umwelt, Soziales und Corporate Governance adressieren. Jenoptik hat sich dabei konkrete überprüfbare Ziele zur Nachhaltigkeit in der Lieferkette, dem konzernweiten Ökostrom-Anteil und der Diversität der Führungskräfte gesetzt. Bei Erreichung aller drei Ziele erhält Jenoptik einen kleinen Zinsvorteil; umgekehrt muss ein Malus in Kauf genommen werden, sollten weniger als zwei der drei Ziele erreicht werden.
„Unser Nachhaltigkeitsverständnis beruht auf der Überzeugung, dass wir unsere ökonomischen Ziele und damit dauerhaft profitables Wachstum nur durch verantwortungsbewusstes Handeln gegenüber Umwelt und Gesellschaft erreichen können. Die an das Schuldscheindarlehen gekoppelten ESG-Ziele sind daher auch fester Bestandteil unserer Unternehmensstrategie“, fasst der CEO Dr. Stefan Traeger zusammen.
Verschiedene Laufzeiten, Währungen und Valuta
Das Schuldscheindarlehen umfasst mehrere Tranchen mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren, die neben Euro in geringerem Umfang auch in US-Dollar und zum überwiegenden Teil mit einer sechs Monate in der Zukunft liegenden Erstvalutierung zum 30. September 2021 begeben wurden. Den Investoren aus dem In- und Ausland wurden sowohl feste als auch variable Verzinsungsvarianten angeboten. Die attraktiven Konditionen spiegeln dabei die sehr gute Bonität des Jenoptik-Konzerns wider, die einem Investment-Grade-Rating entsprechen.
„Nach Abschluss dieser Kapitalmaßnahmen werden wir wieder über eine sehr solide, langfristige und breit angelegte Finanzierungsbasis verfügen. Der Anstieg der Verschuldung bewegt sich dabei in einem sehr vernünftigen Rahmen und unsere Bilanz ist unverändert gesund, wie die Eigenkapitalquote von rund 50 Prozent belegt“, fasst der CFO die neue Konzernfinanzierung zusammen.
Klassische und digitale Vermarktung
Die Transaktion wurde von der BNP Paribas, der DZ BANK und der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale arrangiert. Zusätzlich erfolgte die Vermarktung über die digitale Fremdfinanzierungsplattform VC Trade, auf der Unternehmen ihre Schuldscheindarlehen effizient und transparent einer breiten Investorenbasis anbieten können.
Diese Nachricht kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des Jenoptik-Konzerns beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Derartige Faktoren können zum Beispiel Wechselkursschwankungen, Zinsänderungen, die Markteinführung von Konkurrenzprodukten oder Änderungen in der Unternehmensstrategie sein. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.
