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- Commerzbank, Deutsche Bank und JPMorgan als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners mandatiert
- Notierung im Prime Standard angestrebt
- Zufließende Mittel sollen Wachstumskurs stärken
- Concentrated Solar Power (CSP) als Differenzierungsmerkmal mit großem Potenzial
Die SCHOTT Solar GmbH plant noch für das Jahr 2008 eine Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse.
"Wir haben in den vergangenen Monaten unsere Unternehmensstrategie weiterhin konsequent umgesetzt und fühlen uns mit unserer einzigartigen Positionierung in unseren Geschäftsbereichen Concentrated Solar Power und Photovoltaics bestens für die Zukunft und den Kapitalmarkt gerüstet", sagte Dr. Martin Heming, Chief Executive Officer. Der Börsengang von SCHOTT Solar soll in Abhängigkeit vom Marktumfeld noch in diesem Jahr erfolgen. Begleitet wird der nach eigener Einschätzung führende Anbieter von Receivern für Solarkraftwerke mit Parabolrinnentechnologie sowie integrierte Anbieter von Photovoltaikprodukten von der Commerzbank, der Deutschen Bank sowie JPMorgan als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Die Landesbank Baden-Württemberg fungiert als Co-Lead Manager. Die Transaktion wird zum größten Teil aus einer Kapitalerhöhung bestehen. Die der Gesellschaft daraus zufließenden Mittel von bis zu rund 500 Mio. Euro sollen überwiegend zur Finanzierung des geplanten Wachstums sowie zur Stärkung der Kapitalbasis genutzt werden.
In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2007/2008 (1. Oktober 2007 bis 30. Juni 2008) erzielte SCHOTT Solar im Konzern ein deutliches Umsatzwachstum von rund 46 % auf rund 311,1 Mio. Euro (Vorjahr: rund 212,4 Mio. Euro*). Gleichzeitig verbesserte sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) überproportional um rund 120 % auf rund 26,1 Mio. Euro(Vorjahr: rund 11,9 Mio. Euro*). Noch deutlicher fielen die Wachstumsraten bei einer separaten Betrachtung des dritten Quartals (1. April bis 30. Juni 2008) aus. Die Umsatzerlöse stiegen in diesem Zeitraum um rund 96 % auf rund 147,9 Mio. Euro (Vorjahr: rund 75,4 Mio. Euro*) und das EBIT um rund 310 % auf rund 22,6 Mio. Euro (Vorjahr: rund 5,5 Mio. Euro*). Die dynamische Ergebnisentwicklung vor allem im dritten Quartal spiegelt insbesondere den erfolgreichen Ausbau der Produktionskapazitäten sowie die fortschreitende Internationalisierung wider.
"Vor allem unser noch junger Geschäftsbereich Concentrated Solar Power (CSP) hat sich weiterhin äußerst positiv entwickelt", hob Dr. Jürgen Kaiser-Gerwens, Chief Financial Officer, hervor. Im Geschäftsbereich Concentrated Solar Power fokussiert sich SCHOTT Solar auf die Entwicklung, Fertigung und Vermarktung hocheffizienter Receiver für Solarkraftwerke mit Parabolrinnentechnologie, die eine Kernkomponente bei dieser derzeit führenden Art der solarthermischen Stromerzeugung darstellen.
Solarkraftwerke mit Parabolrinnentechnologie ermöglichen zentrale Stromerzeugung im großen Maßstab und stellen dabei nach Einschätzung der Gesellschaft eine hervorragende Ergänzung zur Photovoltaik als dezentraler Lösung dar. Ein weiterer Vorteil dieser Technologie liegt in der Möglichkeit der Stromerzeugung von bis zu 7,5 Stunden auch bei Nacht unter Verwendung von Wärmespeichern. In diesem Geschäftsbereich stiegen die Umsätze in den ersten neun Monaten 2007/2008 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um rund 86 % auf rund 55,2 Mio. Euro und das EBIT um rund 120 % auf rund 14,2 Mio. Euro.
Der zweite Geschäftsbereich Photovoltaics beinhaltet die Entwicklung, Fertigung und Vermarktung von multikristallinen Solarwafern, Solarzellen und Photovoltaikmodulen sowie Dünnschichtmodulen auf Basis von amorphem Silizium (a-Si). Die Produktion der Solarwafer erfolgt dabei weit überwiegend im Joint Venture WACKER SCHOTT Solar an den Standorten Jena und Alzenau. Durch das Joint Venture mit der Wacker Chemie AG, einem der weltweit führenden Siliziumproduzenten, wird zudem die Versorgung mit Silizium über die nächsten Jahre sichergestellt. Der Geschäftsverlauf der ersten neun Monate 2007/2008 im Geschäftsbereich Photovoltaics war geprägt von der Inbetriebnahme mehrerer neuer Produktionslinien an verschiedenen Standorten.
Die Segmentumsätze stiegen in den ersten neun Monaten 2007/2008 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um rund 40 % auf rund 255,9 Mio. Euro und das EBIT um rund 121 % auf rund 11,9 Mio. Euro.
Die SCHOTT Solar GmbH beschäftigte zum 30. Juni 2008 1.449 Mitarbeiter (30.September 2007: 1.037 Mitarbeiter) an Standorten in Deutschland, Spanien, Tschechien und den USA. Im Joint Venture WACKER SCHOTT Solar waren zum 30.Juni 2008 291 Mitarbeiter tätig. Insgesamt arbeiten weltweit mehr als hundert Mitarbeiter von SCHOTT Solar im Bereich Forschung und Entwicklung.
Mit dem geplanten Börsengang möchte die SCHOTT Solar GmbH das weitere Wachstum vorantreiben und die erreichte Marktposition ausbauen.
* Die gekennzeichneten Vergleichsangaben für das Geschäftsjahr 2006/2007 geben die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz und die Kapitalflussrechnung der SCHOTT Solar GmbH so wieder, als wäre die SCHOTT Solar CSP GmbH bereits seit Beginn des Geschäftsjahres 2006/2007 und nicht erst mit wirtschaftlicher Wirkung ab dem 1. Oktober 2007 eine Tochtergesellschaft der SCHOTT Solar GmbH. Der Geschäftsbereich Concentrated Solar Power, der von der SCHOTT Solar CSP GmbH und deren spanischer Tochtergesellschaft betrieben wird, wurde erst im laufenden Geschäftsjahr mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Oktober 2007 in SCHOTT Solar eingebracht.
- Commerzbank, Deutsche Bank und JPMorgan als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners mandatiert
- Notierung im Prime Standard angestrebt
- Zufließende Mittel sollen Wachstumskurs stärken
- Concentrated Solar Power (CSP) als Differenzierungsmerkmal mit großem Potenzial
Die SCHOTT Solar GmbH plant noch für das Jahr 2008 eine Notierung im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse.
"Wir haben in den vergangenen Monaten unsere Unternehmensstrategie weiterhin konsequent umgesetzt und fühlen uns mit unserer einzigartigen Positionierung in unseren Geschäftsbereichen Concentrated Solar Power und Photovoltaics bestens für die Zukunft und den Kapitalmarkt gerüstet", sagte Dr. Martin Heming, Chief Executive Officer. Der Börsengang von SCHOTT Solar soll in Abhängigkeit vom Marktumfeld noch in diesem Jahr erfolgen. Begleitet wird der nach eigener Einschätzung führende Anbieter von Receivern für Solarkraftwerke mit Parabolrinnentechnologie sowie integrierte Anbieter von Photovoltaikprodukten von der Commerzbank, der Deutschen Bank sowie JPMorgan als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Die Landesbank Baden-Württemberg fungiert als Co-Lead Manager. Die Transaktion wird zum größten Teil aus einer Kapitalerhöhung bestehen. Die der Gesellschaft daraus zufließenden Mittel von bis zu rund 500 Mio. Euro sollen überwiegend zur Finanzierung des geplanten Wachstums sowie zur Stärkung der Kapitalbasis genutzt werden.
In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2007/2008 (1. Oktober 2007 bis 30. Juni 2008) erzielte SCHOTT Solar im Konzern ein deutliches Umsatzwachstum von rund 46 % auf rund 311,1 Mio. Euro (Vorjahr: rund 212,4 Mio. Euro*). Gleichzeitig verbesserte sich das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) überproportional um rund 120 % auf rund 26,1 Mio. Euro(Vorjahr: rund 11,9 Mio. Euro*). Noch deutlicher fielen die Wachstumsraten bei einer separaten Betrachtung des dritten Quartals (1. April bis 30. Juni 2008) aus. Die Umsatzerlöse stiegen in diesem Zeitraum um rund 96 % auf rund 147,9 Mio. Euro (Vorjahr: rund 75,4 Mio. Euro*) und das EBIT um rund 310 % auf rund 22,6 Mio. Euro (Vorjahr: rund 5,5 Mio. Euro*). Die dynamische Ergebnisentwicklung vor allem im dritten Quartal spiegelt insbesondere den erfolgreichen Ausbau der Produktionskapazitäten sowie die fortschreitende Internationalisierung wider.
"Vor allem unser noch junger Geschäftsbereich Concentrated Solar Power (CSP) hat sich weiterhin äußerst positiv entwickelt", hob Dr. Jürgen Kaiser-Gerwens, Chief Financial Officer, hervor. Im Geschäftsbereich Concentrated Solar Power fokussiert sich SCHOTT Solar auf die Entwicklung, Fertigung und Vermarktung hocheffizienter Receiver für Solarkraftwerke mit Parabolrinnentechnologie, die eine Kernkomponente bei dieser derzeit führenden Art der solarthermischen Stromerzeugung darstellen.
Solarkraftwerke mit Parabolrinnentechnologie ermöglichen zentrale Stromerzeugung im großen Maßstab und stellen dabei nach Einschätzung der Gesellschaft eine hervorragende Ergänzung zur Photovoltaik als dezentraler Lösung dar. Ein weiterer Vorteil dieser Technologie liegt in der Möglichkeit der Stromerzeugung von bis zu 7,5 Stunden auch bei Nacht unter Verwendung von Wärmespeichern. In diesem Geschäftsbereich stiegen die Umsätze in den ersten neun Monaten 2007/2008 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um rund 86 % auf rund 55,2 Mio. Euro und das EBIT um rund 120 % auf rund 14,2 Mio. Euro.
Der zweite Geschäftsbereich Photovoltaics beinhaltet die Entwicklung, Fertigung und Vermarktung von multikristallinen Solarwafern, Solarzellen und Photovoltaikmodulen sowie Dünnschichtmodulen auf Basis von amorphem Silizium (a-Si). Die Produktion der Solarwafer erfolgt dabei weit überwiegend im Joint Venture WACKER SCHOTT Solar an den Standorten Jena und Alzenau. Durch das Joint Venture mit der Wacker Chemie AG, einem der weltweit führenden Siliziumproduzenten, wird zudem die Versorgung mit Silizium über die nächsten Jahre sichergestellt. Der Geschäftsverlauf der ersten neun Monate 2007/2008 im Geschäftsbereich Photovoltaics war geprägt von der Inbetriebnahme mehrerer neuer Produktionslinien an verschiedenen Standorten.
Die Segmentumsätze stiegen in den ersten neun Monaten 2007/2008 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um rund 40 % auf rund 255,9 Mio. Euro und das EBIT um rund 121 % auf rund 11,9 Mio. Euro.
Die SCHOTT Solar GmbH beschäftigte zum 30. Juni 2008 1.449 Mitarbeiter (30.September 2007: 1.037 Mitarbeiter) an Standorten in Deutschland, Spanien, Tschechien und den USA. Im Joint Venture WACKER SCHOTT Solar waren zum 30.Juni 2008 291 Mitarbeiter tätig. Insgesamt arbeiten weltweit mehr als hundert Mitarbeiter von SCHOTT Solar im Bereich Forschung und Entwicklung.
Mit dem geplanten Börsengang möchte die SCHOTT Solar GmbH das weitere Wachstum vorantreiben und die erreichte Marktposition ausbauen.
* Die gekennzeichneten Vergleichsangaben für das Geschäftsjahr 2006/2007 geben die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bilanz und die Kapitalflussrechnung der SCHOTT Solar GmbH so wieder, als wäre die SCHOTT Solar CSP GmbH bereits seit Beginn des Geschäftsjahres 2006/2007 und nicht erst mit wirtschaftlicher Wirkung ab dem 1. Oktober 2007 eine Tochtergesellschaft der SCHOTT Solar GmbH. Der Geschäftsbereich Concentrated Solar Power, der von der SCHOTT Solar CSP GmbH und deren spanischer Tochtergesellschaft betrieben wird, wurde erst im laufenden Geschäftsjahr mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Oktober 2007 in SCHOTT Solar eingebracht.
